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3🧅👜👛、策略观点：从供需增速平衡来看👡👢，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🩰👿💞。上半年受关税扰动影响🩳，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥥🍏。然而👛🩰，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥬💘😈，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👘。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👠🍑🎒🥑，其斜率预计将缓于美线🍄👅💝，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🩳🥭，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍆，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👿，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💓😈🍎。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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“多晶硅方面👡，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配🧡🍈🩲。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化👚🧡🥻。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压🍆。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升🌽😻。”纪元菲说。

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1、日前國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工ETF（512810）主動(dòng)拆(chai)分降(jiang)淨(jìng)值(zhi)，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆(chai)分前的(de)120元左右，降至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多(duo)投資者把握(wo)國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💯🩳👘👿，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱👅👙，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🩲😠🥑🍆。