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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥿🩲，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥒🧡，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🌽👛；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👿，对场外配资等也加大了监管力度。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👘🥾👞；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👜，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👘🥭，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥦，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍄🍍🥝。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累😈👅😡。此外受益于金价上涨，4🩲、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥥😠🍑。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不(bu)是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋(qu)势的投资(zi)者相对谨(jin)慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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虽然(ran)股价频传利好，但是外界最担(dan)忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重(zhong)。公司抛出(chu)的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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1、（本文由浙江裕丰律师事务所厉健律师供稿，不代表新浪财经的立场。厉健律师，系中国法学会证券法学研究会理事😡🍉👄、中国证券业协会证券纠纷调解员🧡🥝，2009年荣获“浙江省优秀青年律师”称号。2003年至今，厉健律师代理投资者告赢100余家上市公司并获赔，成效显著。其中🍇🥑🥦🍅，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案入选2012年度“全国法院十大调解案例”，投资者诉祥源文化👢、赵薇等虚假陈述案入选2019年度人民法院十大商事案例，投资者诉辉丰股份虚假陈述案系江苏省首例证券纠纷普通代表人案🧡。）

2、唐晨：从风险溢价来看🩳💗🩳，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💋💝🥝👙。从市盈率来看👡，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。