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本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题(ti)不能有效(xiao)扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小(xiao)盘成(cheng)长占(zhan)优逐步转向均衡。

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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以恒生科(ke)技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到(dao)过(guo)去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地(di)缘政治(zhi)冲突不(bu)断(duan)，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备(bei)比(bi)例(li)提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金(jin)价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高(gao)增长。部分(fen)小金属受益于阶(jie)段性的出(chu)口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中报(bao)业绩改善。