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5、 总的来看(kan)三大主产国25/26榨(zha)季(ji)仍保持增产预期，全球进入(ru)到缓慢累库过程(cheng)中。三季度看巴西增产兑现、 四(si)季(ji)度看北半(ban)球估产，特别需要关(guan)注印度增(zeng)产预期(qi)能否(fou)兑现的问题。价格方面(mian)，能源问题如无新的(de)扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预(yu)期下，单单是(shi)巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格(ge)弱势运(yun)行 是大概率。阶段性利多来自于甘(gan)蔗质量不佳带来的短期(qi)生产数据较差、原白(bai)糖价差提振、乙醇转化(hua)概念又(you)有 新题材等。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👜🥭🥑👞🎒、5日反转 (1.83%)🍇🍈🍒、标准化预期外收入(1.79%)👜👡💯。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💛🍇💗、ROIC增强因子 (-0.63%)💞、单季度ROA (-0.45%)🍒。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🍆、新兴强”的差异化格局💋🧅。就地产后周期来看🍇🍉🍎，由于资金到位降幅较大🥿🥦👿🩱🥻，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性👜，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松🩰🍏🧅😈🥬，且下游存一定补库空间💟🧅，需求端预计稳中回升💕🥥🥑🧡，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看🤬🍎😡👜，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性👞，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🍉。

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1、从(cong)行业(ye)表(biao)现层面(mian)，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高(gao)。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍉，化工品价格指数小幅震荡下行💋🥕🤬，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看💌🍅，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。