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第(di)二阶段结束的标(biao)志，往(wang)往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场(chang)快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松(song)政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场外(wai)配资的(de)规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重启(qi)发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监管力度。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银(yin)板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的(de)结构性行情有多么强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。

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