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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👗🩳💋，建议关注AI推理算力👄💛👛、文化传媒（AI应用及文娱消费）🤬、可控核聚变🍌🍉💕、军工🍇🍆💓👡、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍒👄💛。中期来看👗😡，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外😈，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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西雅尔多在一份声明中称，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜登执政期间实施的相关处罚🍄👝👘，这意味着位于布达佩斯南部多瑙河畔的该核电站建设如今可加速推进。

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此前🍄🍏💖，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👢🥑。据《华尔街曰报》报道🍈👿，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍑💕。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前👗👿，他刚确认美国与中国达成了一项协议🧡😠。这鲜明地提醒人们🥒🥬，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🥿🥒🤬🌽、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🥑，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🧄🥻，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🥭🥻🩳，明显高于其近一年来中枢（10%左右）💘👝🤍。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🍍💯🍅🥑。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥝🥕🩰，叠加“以旧换新”政策提振了内需🩳；另一方面😡🥒😻👙，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😈🍈🤍💓，在人工智能（AI）技术突破🍎🥿、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🌽。此外🍓，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。