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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🥾，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所👢，4份是处罚会计师事务所🥬👠👄，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👢，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🩳🧅🍉，可能无法完成所有谈判🎒🥻🍏。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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交易集中度：近期市场成交情(qing)况分化明显，从不同行业换手率历(li)史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港(gang)口、美容护(hu)理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交(jiao)易(yi)占比相对较低。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速(su)领域(yu)。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度(du)有(you)所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计(ji)同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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