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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口(kou)4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速(su)，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月(yue)物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增(zeng)长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、知道自己能力圈(quan)有多(duo)大或者说(shuo)知(zhi)道自己能力圈的(de)边界在哪里，要远(yuan)远重要过能力圈有多大，这(zhe)也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原(yuan)因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实(shi)是蛮有(you)道理的。（2013-02-01）