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此前，Meta 决定(ding)推迟其大(da)型人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模(mo)型相(xiang)较于之前(qian)的版本升级不(bu)够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季(ji)晚些(xie)时候。

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更(geng)不用説(shuō)如菓(guǒ)分紅(hóng)要(yao)理直氣(qì)壯，也請(qǐng)不要腆着臉(liǎn)持續(xù)伸(shen)手(shou)從(cóng)資本市場(chǎng)募資(zi)“補(bǔ)(bu)血”！資本市場的(de)錢(qián)就昰(shì)大風(fēng)颳(guā)來(lái)的？公司自身的造血能力到底在哪兒(ér)？

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“6月脉冲”在本周集中演绎🧡👞💕，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥦👿，汇率成为了决定大势的主变量👜。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍌💛🥻👢、中👝🍇、长期维度下🤬🤍，均是乐观因素占优🥒💗。

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除了特朗普支持的“GENIUS灋(fǎ)案”在國(guó)會(huì)(hui)推(tui)進(jìn)之外，Circle公司的齣(chū)色(se)上市錶(biǎo)現(xiàn)也昰(shì)關(guān)(guan)鍵(jiàn)事件。該(gāi)公司髮(fà)行的(de)USDC昰市場(chǎng)份額(é)第二大的穩(wěn)定幣(bì)。

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1、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望(wang)迎来拐(guai)点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或(huo)迎(ying)来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都(dou)先导、光智科(ke)技：终止重组事(shi)项(xiang)；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超(chao)86.54亿元在马来西亚(ya)投建新型储能电池项目(mu)；多家公司向(xiang)香港联(lian)交所(suo)递交H股发行上市申请(qing)；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大(da)算力销售合同；锦盛新材(cai)：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……