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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中(zhong)的(de)‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说(shuo)，并补充道，这种组合 “对于(yu)任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情(qing)况”。

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平衡方面🥑💞，回顾 2024 年🍍，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍏🧡🩳🍒，进口量同比有所下降🧄🍇🧄👛💖。内需疲弱影响下🧡，国内企业加大出口力度😻，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🍎🍄😠，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥒🍆🩰😠😠，全年产量增速预计约为 5.1%🥿🥒。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🩲👅💌，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%😈🍆🍇，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄💌，绝对量约 39.2 万吨👛💓🎒👠。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍇🍓💛，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🧡；2）需求增长超预期

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目👢🧡👅，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说💘，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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1、2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关(guan)经济体谈判，有望在(zai)7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与(yu)部分国家达(da)成贸易(yi)协议。对于未达成(cheng)协议(yi)的国家，可能单方面设(she)定关税税率(lv)。商(shang)务部(bu)对此表示，中方坚(jian)决反(fan)对任何一方以(yi)牺牲(sheng)中方利益为代价达成交易，换(huan)取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正(zheng)当权益(yi)。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥭👠💌👜，景气线索占比依旧处于低位🍈👠🍍，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🩱🧄👗。因此🩱💛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍆💘，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🥬🥻🍈🥒、规避过热风险。