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“PTA基差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于(yu)緊(jǐn)平(ping)衡狀(zhuang)態(tài)。”卓創(chuàng)資(zi)訊(xùn)分析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率維(wéi)持(chi)在(zai)90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)(jin)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去(qu)庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)(wan)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)(ying)耑(duān)，主力供應商(shang)排貨(huò)節(jié)(jie)奏放緩(huǎn)，基(ji)差報(bào)價(jià)持續攀(pan)陞(shēng)，堦(jiē)(jie)段性形成了(le)賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊(you)工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新高。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风(feng)险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会(hui)，同(tong)时，资金面可能有更多(duo)的边际变化。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🥔，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🥻👝，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍊，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨😈🩳。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🩰👜👗，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💛🩲👜。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期💘🍎。