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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💘👡，但是下半年的预期目前有所削弱😈，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🩲。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示💗🥒，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求👚、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面🩲🍈💕，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放👙👄💗🍎；另一方面💋💗，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策💗，加速收储节奏，改善市场供求关系👛。同时💯🍍👝，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台🧡💕，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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当地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议😡🥾🥿🩲，讨论8月的产量政策👞💌。市场普遍预计，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶。分析认为😠💓，美股走强👛🥾👞、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空🩱，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性。

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比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截(jie)至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)(jiao)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)約25.2%；每股基本及攤(tān)(tan)薄盈利約爲0.047元，建議(yì)派髮(fà)期末股息(xi)每股(gu)0.015港元。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😻🧡🍆😠🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇🥭🤍👚🤬，A股自由现金流收益率不断提升🩱。而2018年以来👡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👜🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡💝🍎👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👝🍑🍒，本轮增量资金的正反馈机制🥦🥦🥕🍄，不仅会对市场走势产生显著影响👿🥭👿，也会对市场风格的演变起到关键作用🍓💌🥦。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳💌，是重要的选股方向

2、ST新(xin)潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二(er)屆(jiè)董事會(huì)第(di)十六次會議(yì)，以(yi)“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否(fou)決(jué)了《關(guān)(guan)于股東(dōng)提(ti)請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股(gu)東臨時提案(an)》”）。