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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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