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2、短期金融搭台,成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情,稳定币主题、国防军工(gong)是弹(dan)性较高的方向。新消(xiao)费和(he)创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势,待(dai)短(duan)期市场关注度回落(luo)后,仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变:A股(gu)重(zhong)回结构牛,仍依赖科(ke)技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产,黄金、稀土和国防军(jun)工。战略(lve)看好港股是(shi)潜(qian)在牛市中的领涨市场。
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