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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电(dian)子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提(ti)升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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