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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道(dao)：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。