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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍋👿、AI、机器人🥔🥾、半导体🥿、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥑😻👛🍎，在整体重估过程中🍊，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥥💌👡🥦🧡，这些行业在GDP中的比重不断提高🥭🥑👝，既是当前驱动经济发展的新增长点🧅🍍🥾🍇，又是反映时代命题的主要方向🎒💝🩰，政策🍒🍅🥥、资本💟👄🍈、产业更容易形成共振的效果。

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那么此时(shi)，市场(chang)选(xuan)择的共(gong)性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正(zheng)反馈和资金的(de)“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方(fang)向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值(zhi)因(yin)为资金行为出现一(yi)定程(cheng)度(du)的泡沫化是“可以(yi)理(li)解(jie)”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往(wang)会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库(ku)存(cun)导致向(xiang)上传导不佳，有机硅抢出口成(cheng)为(wei)主(zhu)增量(liang)。上(shang)半年国内工业硅(gui)消(xiao)费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下(xia)滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万(wan)吨(dun)，同(tong)比增长16.7%，预计上(shang)半年(nian)铝合金产(chan)量(liang)885万吨，其(qi)中耗硅测(ce)算量约35.4万吨。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万(wan)吨，同比下(xia)滑8.55%。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新(xin)投产(chan)能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动(dong)尿素(su)日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨(dun)，7-8月高温天气尿素(su)装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应(ying)提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节(jie)性限产周期，但预计供应水平下降幅度有(you)限，日产也仍将保持同(tong)比最高位。另外需注意(yi)的是，近两年西北地区产(chan)能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产(chan)生(sheng)影响。