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展望下半年🍋👘🍉🥥，地产施工端复苏仍有堵点🥿😠💛，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👛，但房建用钢整体依然周期性下行🩲😠。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🍏💕🍄。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势🥾💞，需要“两新”等政策进一步加码支撑😡👠👄🍒。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🧡👡🥒🥒。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势👗🍌💛🧄，下半年产量预计窄幅波动💝🍊👢。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所(suo)責(zé)(ze)令改(gai)正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收(shou)入84.91萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警(jing)告，竝分彆(biè)處以10萬元罸(fa)欵。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍉，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🤬😈，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👛🧅，低于去年同期水平👜。四季度随着铁水产量季节性下降👝😻🍅，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👜👙，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍒🧡。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🩳💝，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥾🥦，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨💯🍏，且周度涨幅还不小🥻🩱；沪指周三🧅👙🩱👢🍅、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近🥻🥦😈👿。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%👢🍎🍑。个股方面，本周全市场超4800家上涨🥕👠，为4月反弹以来表现最好的一周。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发。