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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓、消费🧅💝👄🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🍑。风格方面🍊💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡🍋。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🥿。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🧄😈。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🩱🍒、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🥭🧅🥬、氮肥等细分领域龙头股💔🍓，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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