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1、综合以上🧅，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗👜🥝🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥🍊👡、国防军工💗🍓🥻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估(gu)值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为(wei)全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不(bu)明(ming)显，突破前可(ke)能还(hai)需(xu)要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事(shi)后来看并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。