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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👜👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥥🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😈，总需求增速结束三年低迷和下行🧡💔👜，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💕💟👢，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔💯🍅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎💞。据估算👜👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡🤬。此外🍒🍆，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💌🍏🩰🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用🥻👘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在上海新虹桥国际医学中心👠，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队👢👛👚。2025年初👛🍏😈😈，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后💔，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🍅，就被电脑成功解码👘👞🍍，并发出指令操纵机械手做出比心动作🌽💘🧅🍋🍑，人称“用意念合成言语”💖💋🤍🩱。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超(chao)4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)(yang)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力💛💞，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知💖，除拟对上市公司及实际控制人🥒👜🍏、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🎒👝💔🥻。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币(bi)主(zhu)题、国防(fang)军工(gong)是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股(gu)重回结(jie)构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。