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燃气主要受益于国际气价中(zhong)枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销(xiao)价差回归正(zheng)常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方(fang)面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升，同时(shi)用电需求稳健增长(zhang)，全国(guo)重点(dian)电厂日均发电量同比降幅收窄(zhai)，供(gong)给端受益于煤(mei)价下行，成本下降驱动盈利改善。

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徃(wǎng)(wang)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得(de)降息(xi)預(yu)期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收(shou)益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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2、3、关于巴西乙醇汽油(you)掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在(zai)汽油(you)中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西(xi)中南(nan)部乙(yi)醇产量357亿升，其中94%都在(zai)国内销售，约337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提升至E30， 假设(she)巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙(yi)醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙(yi)醇(chun)需求增量将在 10-15亿升左右。假设(she)全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有(you)明显提升，将需(xu)要900万吨-1400万吨左(zuo)右甘(gan)蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万(wan)吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自(zi)于玉米，那么对应(ying)的糖的量大约为 90-140万吨左右。可(ke)以理解为该政策对于糖的(de)挤占(zhan)短(duan)期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙(yi)醇增量需求，未来(lai)掺混比例持续提升，对于巴西甘(gan)蔗、玉米需求将变得更为刚性。