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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💝💞💓。A股面临的外部环境扰动降低。

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同时，做为白酒行业的老二(er)，与老(lao)大哥贵州茅台的差距进一(yi)步扩大。2024年贵州茅台营收和净利增长均(jun)超过15%。处于(yu)老三位置的山西汾酒，虽(sui)体量不及五粮液，但其(qi)营收和净利增速分别为12.79%和17.29%。而五粮(liang)液处于二者中间，营(ying)收净(jing)利增长只有个位(wei)数，未免有些尴尬。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚💕😻，在科技、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍄👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🥦，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应💖👅🥿🥒🩳，这为指数后续突破上行🍓😈🧅🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞👗👄🍍🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍆👿。

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美股展朢(wàng)。風(fēng)偏(pian)迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下美股短期上行槩(gài)率提陞。但需要密切關(guān)註7月9日（原定90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整。

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