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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗💔👗👠💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝💯🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🥝，资产荒趋势依然存在🥔💖。上半年👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🥔🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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据沙(sha)姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到(dao)，美国的(de)谈判(pan)并(bing)非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某(mou)种氛围，为煽动**做准备，但“伊(yi)朗(lang)人民确实是清醒(xing)的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突(tu)中表现出的团(tuan)结“不是出(chu)于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重(zhong)要(yao)性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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该公告指出，上述董事候选人的任(ren)职将自该行(xing)股东大会审议通过，并经贵州金融监(jian)管局核(he)准其资格后正式履(lv)职，任期至该行第四届(jie)董事会届满之日止。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导(dao)。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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