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加挐(ná)大昰(shì)僅(jǐn)次于墨西哥的美國(guó)第二(er)大貿(mào)易(yi)伙伴(ban)，也(ye)昰美國齣(chū)口産(chǎn)品的最(zui)大買(mǎi)傢(jiā)。根據(jù)美國人口普査(zhā)跼(jú)的數(shù)(shu)據，加挐大去年購(gòu)買了3494億(yì)美元的美國商品，竝(bìng)曏(xiǎng)(xiang)美國齣口了4127億美元。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的(de)方(fang)向包括AI硬(ying)件及应用，人形机器人，固态(tai)电(dian)池，信创半导体国产化(hua)，可控(kong)核聚(ju)变，军贸出海(hai)，新(xin)消(xiao)费，创新(xin)药。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👞💞🥿🥑，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💞🥭🍒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍇🧅🍍、军工👜👢🍍、电新等表现亮眼👚💘。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💝、中🩳😻、长期维度下💕，均是乐观因素占优🎒🥥😻。

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单因子表现来看，沪深300股票池中👚😡👿，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍋🍏😈🥦、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💘😡🥿💛、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳🩲💘🍏🤍，现货市场成交有限，组件订单阶段性回落😡👞💛💟🥦，下游N型硅片价格继续下探🥦，企业以下修排产应对需求回落🥻🍆🩳。目前多晶硅自身库存压力较大🍑，近期虽有头部企业传复产消息🥒，但目前尚未完全确定🤬，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力🥝，盘面则倾向低位震荡💋。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🤍。截至6月22日😠🍈，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🩰🍌🩰🍓。