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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🥔，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍒😈。首先，根据高频数据和我们的草根调研💓，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍉，8 月开始压力或将加快显现💓👜，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面🩱，基建资金到位量或前低后高🍒👿，下半年基建增速 有望维持高位👢💟。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥭👢。 下半年商品消费弹性或将边际放缓😈👘🥬👜，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、然而，近(jin)幾(jǐ)年來(lái)(lai)，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行盈利能力波動(dòng)較(jiào)(jiao)大。2021年至(zhi)2023年，該(gāi)行分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.62億(yì)元、23.59億元(yuan)、26.67億元，淨(jìng)利潤(rùn)3.25億元、1.82億元、4.02億(yi)元，呈先降后陞(shēng)趨(qū)勢(shì)。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)(chang)中，港(gang)股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。