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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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综合(he)市场分析来看(kan)，例会提法的变与不变(bian)均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维(wei)持了“货币政策适度(du)宽松”的表述(shu)，央行支持性的政(zheng)策思路仍未(wei)转变(bian)，短(duan)期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步(bu)，金融政策仍然有较大的实施空间。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束(shu)，全面达(da)成协(xie)议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会(hui)议存(cun)在(zai)释放利(li)好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对(dui)银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成(cheng)长科技(ji)板块的(de)回(hui)调风(feng)险。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中👡😡🧄，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前💔🍆👙🌽，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱💗🥦🩲💘💌。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后👚，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。