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我们(men)在中期策略报告(gao)中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束(shu)三年低迷和(he)下(xia)行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大(da)，是重(zhong)要的选股方向

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1、附近(jin)的吴江路，作(zuo)为传统(tong)美食街，傍晚时分人头攒动，面(mian)包店、奶茶店(dian)挤满了人。往西走，茂名北路在周末(mo)开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店(dian)的外摆(bai)位也坐了不少人，往店里张望几乎都(dou)是人(ren)。

2、2、上半年(nian)黄金上涨存在三(san)大核心驱动(dong)。一(yi)是，美**关税政策(ce)不确定性下，美国经(jing)济滞胀预期增强。特(te)朗普极端的关税政策引发(fa)全球(qiu)供应(ying)链扰动，市场预期美全年通(tong)胀中枢抬升。二是，美元信用体系受(shou)损与去美元化(hua)加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗(lang)普极端关税政策预期下(xia)，全球央行加速储备多(duo)元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨(dun)，成为黄金储备地位(wei)的有利(li)背书，特(te)别是中国央行从去年11月份重启且连(lian)续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄(e)乌(wu)地缘政治的撮(cuo)合效果堪(kan)忧(you)，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际(ji)效用也在下降，而哈以冲突(tu)和伊(yi)以冲突的(de)连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然(ran)能够(gou)看到特朗普对陷入战争的“厌(yan)恶”，但也能看出(chu)美**对世界局势把控理的下降(jiang)，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑(cheng)。