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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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2、短期铁水暂无大幅下行预期💛🎒，刚需支撑仍存👿😠🤍；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出🥬🩲🥻🥒，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🩳💝，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🤬，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🍆🩳，铁水暂无大幅下行预期🍏，焦炭供需双强💘🎒🥕🤬，基本面矛盾有限👚，中长期成材终端需求承压🩳🩳，成本拖累仍存👢，焦炭仍有提降空间🥥🍅，盘面仍有下行压力👝，后续重点关注钢厂生产节奏👝👙、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪👄。