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上文中提到(dao)的行业选择方向提供了(le)一个在当前(qian)宏观环境下的中期选择逻辑，但(dan)我(wo)们也注意到，短(duan)期内过剩流动性涌入少量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好(hao)的选择还是(shi)在“对(dui)的位(wei)置选择对的(de)行(xing)业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也(ye)成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对(dui)比(bi)1）板块成交集中度、2）南向资(zi)金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行(xing)业配(pei)置比例、以及5）估值等多维度刻画(hua)。

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8、上(shang)半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正(zheng)常季(ji)節(jié)性槼(guī)(gui)律，在供給(gěi)充足的揹(bēi)景下，屠(tu)宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水平運(yùn)行(xing)。卓創(chuàng)(chuang)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，樣(yàng)本屠宰企業開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度低，另外短期終耑對(duì)于分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較(jiao)爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開機、利(li)潤(rùn)情(qing)況(kuàng)較(jiao)好。

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衆議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人(ren)還(hái)(hai)達(dá)成(cheng)了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)(lian)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限(xian)。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將(jiang)限製爲(wèi) 5 年，而非(fei) 10 年。

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焦炭，供(gong)应方面(mian)， 2025年1-5月(yue)，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦(jiao)化厂以及钢(gang)厂焦化厂产量数据来看，主要是独立(li)焦化(hua)企业增产，钢厂焦化厂焦化(hua)-高炉总体收益较好(hao)，因此焦化利润变化对于(yu)独立焦化企业的影响更大，钢厂(chang)焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或(huo)逐步回(hui)落，焦化(hua)企业利润(run)多维持盈亏平(ping)衡附近，预计下(xia)半年焦炭(tan)产量(liang)总体有一定幅度的减(jian)量。需求(qiu)方(fang)面，1-5月份我国粗(cu)钢产量43163万吨(dun)，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨(dun)，同比下(xia)降0.1%；下(xia)游需求(qiu)弱势运行，对于焦(jiao)炭(tan)的需求(qiu)相对一般，因此焦炭库(ku)存水平有(you)所积(ji)累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计(ji)下跌470-490元/吨。上(shang)半年韩国(guo)、越南分别对我国中厚板(ban)、热轧卷(juan)板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对(dui)我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策(ce)的执行以及终端需(xu)求缺乏明显增长点，预(yu)计铁水产量或将逐(zhu)步出现回落，焦炭需(xu)求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭(tan)供(gong)需相对宽松，不过焦煤价格低位波(bo)动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦(jiao)炭走势影响加大，焦炭(tan)主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量(liang)调控政策以及终端需求变化。

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1、沪(hu)深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因(yin)子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、多位接受《证券日报》记者(zhe)采(cai)访的智能眼镜(jing)行业从业者纷纷表(biao)示，2025年(nian)极有可能成为智能眼镜爆发(fa)的关(guan)键元年，届时(shi)行(xing)业或将迎来一场激烈异常的“百(bai)镜(jing)大战”。