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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：

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2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给(gei)受限，价格(ge)同比较高(gao)增长或有改善，相关盈利(li)有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一(yi)铵价格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬(tai)升，钾肥库存持续下滑，降至(zhi)历(li)史(shi)低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。