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截面波动率来看🥻🎒🍓，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍏👠🥦，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🧡🍑👛。近一个季度看🥬🍎🍈，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍌，Alpha环境较好💖👗；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💓👛😻🥻，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👗👿👅。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、1）增长预期：公司对(dui)美国(guo)等单(dan)一市场依赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增、费率稳定，推动支(zhi)付收入或保持20%+增速，同时毛利率相对稳定，且伴随规模效应释(shi)放、费用占比下降，或带来盈利能力的提升；事实上公(gong)司24年剔(ti)除SBC等影响后已稳定盈利。