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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞👝👅。资金供给端🩰，新发偏股基金规模继续扩大🥒🥒👗🍑；市场震荡上行👿👡👢，ETF净赎回规模收窄🥝；市场风险偏好有所改善🍋🍋🍋🍆，融资资金净流入规模扩大👙👙🍍。资金需求端🤬🍌，重要股东净减持规模扩大🍌🥝👝😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛🍆💛🥔。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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🏮行业配置层面🧅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👚，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡，除我们自5月以来持续强调的军工😈🩲🍎🍆、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔、电池（固态电池主题）、电网设备🩲、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🎒，资金脉冲加速🧄💋💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💗。胜率方向🍑🧅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😈💕，行业层面优选光模块/PCB🥕🤍👜💘😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👄、小金属🍈🧅。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化(hua)。2023年8月27日證(zheng)監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年(nian)IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企(qi)業(yè)上市，上(shang)市數(shù)(shu)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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