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贵(gui)金属板块，由(you)于二季度俄(e)乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确(que)定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报(bao)盈利有望持续较高(gao)增(zeng)长。部分小金属受(shou)益于阶段(duan)性(xing)的出口限制和(he)供给约束，价格上行有(you)望带动中报业绩改(gai)善(shan)。

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3、庫(kù)存：交易所(suo)方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)(dun)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬(wan)噸。社(she)庫方麵，上半年工業硅纍(lei)庫7.09萬噸(dun)至43.85萬噸，其中廠(chǎng)(chang)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津(jin)港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至(zhi)4.9萬噸。多(duo)晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、本周上证50🍉🥕🍋、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍅👗。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💕，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🩲🩰🍌。