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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🤬。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具👝😈、金银珠宝等零售延续较高景气🍋👙🍒，相关领域盈利有望持续改善。

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7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处(chu)在(zai)谈判关键期，若未能突破(po)分歧，关税战可能存在反复

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在货币政策基调上🩳🥦🍌，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👞，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🥔💞🥑💟🍒，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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中国基金报：上半年，多项政策利(li)好落地，一定(ding)程度上(shang)催化了港股红利以及科技(ji)创新行业的表现。下半年，还(hai)有哪些行业投资机会值得关(guan)注？

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2、目前来看🥔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🌽，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🎒🍑🍋，部分国家税率或升至25%👜。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍑🍑🍋💝👙。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👢🍎😻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💗🍑🤍🥥，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。