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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有(you)限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交(jiao)所递表(biao)招股书。龙旗科技是智能(neng)产品(pin)和服务提供商(shang)，为客户(hu)提(ti)**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以(yi)2024年消(xiao)费电子ODM(代工生产)出(chu)货量计，龙旗科技(ji)是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科(ke)技营收分别是293.43亿元、271.85亿(yi)元和463.82亿元，经调整净利润(run)分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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“7月市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，即将到来的中(zhong)报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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1、操作(zuo)层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要的(de)逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估(gu)值合理、业绩预(yu)期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩(ji)确定性(xing)相(xiang)对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)(che)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量(liang)延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)(dui)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)(feng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善(shan)，中期業(yè)績(jī)增速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或(huo)迎來(lai)邊際改善。製(zhi)造業智能化改造需求持續(xu)釋(shì)放，工業機(ji)器人産(chan)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大，疊加人形(xing)機器人(ren)産業化提速，特斯拉Optimus量産在(zai)即，覈(hé)心零部件(jian)企業率先受益(yi)，自動化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有(you)朢延續較快增長。