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自 2023 年底(di)以来，捷克(ke)国家(jia)银行已累计降息(xi) 350 个基点。该行(xing)周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并(bing)暗(an)示未来几(ji)个(ge)月政策不会调整。尽管整(zheng)体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动(dong)，但政策(ce)制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服务(wu)领域推动的核心(xin)通胀高企问题。

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中国***现有基层组织525.0万个(ge)，比2023年底净(jing)增7.4万(wan)个，增幅(fu)为1.4%。其中，基层党委30.6万个，总支部33.0万个(ge)，支部461.4万个(ge)。

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燃气主(zhu)要受益于国(guo)际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间(jian)，推动(dong)企业毛差修复，二季度(du)盈利有望改善(shan)。电力方面，容量电价补偿机制落(luo)地，相关收入或有提(ti)升(sheng)，同时用电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。

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1、结合细分领域中观指标来看💝，受益于行业供需改善🍊👠👄，面板价格小幅回暖🩱💋，光学光电子业绩有望持续🥔；算力需求持续高景气🍉👘，中高端芯片需求旺盛🍆🥕，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💛，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👗，预计智能手机出货量边际回暖💋，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👗，运营商盈利有望保持稳健增长💓🤍🍈。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👞🍌💘，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥑🍎👿👝，二季度盈利或超预期。

2、行业表现方面🍍，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍓👅💯、量贩零食、智能家居家电等领域👡🍌👛。综合以上👞，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥭💯💔、新消费崛起👄🥕、以及行业景气度较高的领域布局🩱👘🩲🥔，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💝、商贸零售👝🍋🥕、美容护理🍄🥒🤬、化学制药等”