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3月11日，致尚科技公告称😻👄💝，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🩰，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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盈利方面💕🥭👛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥬💞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍊，大类板块盈利多有放缓😈，TMT逆势改善💋😡👛，资源品、必需消费🍑👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚🥝，半导体👄、光学光电子🩳🥬、消费电子🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🍋💔💗；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓👢🍑、光伏💗、自动化设备等👝；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡👙🍒，其中饮料乳品🥔👚、农副产品、家电💖、家具、饰品👅💖😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💋🍍🍑、农化制品🩰🍏👝😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇🍇🩳，叠加供给刚性或受限🍒💋，中报业绩有望边际改善。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😡🍒。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥑👘😻😠💛，拟收购福可喜玛53%股权💕。

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6月29日(ri)晚(wan)，德固特（300950）公告称，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸云计(ji)算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同(tong)步(bu)募(mu)集配套资金。经初步测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重组，不会(hui)导致公(gong)司实际控制(zhi)人变更。

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1、“PTA基差走強(qiáng)的主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)(chu)于(yu)緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)(chuang)資訊(xùn)分析師(shī)安(an)光分析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持(chi)在90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年(nian)內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支(zhi)撐(chēng)(cheng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去(qu)庫趨(qū)勢(shì)。但昰(shi)，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應(ying)商排貨(huò)節(jié)奏(zou)放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)(sheng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)方市(shi)場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，下遊工廠被動(dòng)跟(gen)漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新高。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维🧡🎒💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰🍇，分别以25/3/20😈🤬🥿👠、25/6/12为界👡🍇👢🍋💝，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈🥦🍈👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥕🍑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👘、电网设备🍏💔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑🍇🩰。胜率方向💞🍄，结合估值、拥挤度位置👙💘💔，短期风格层面继续关注科技🍍💗💋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。