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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總(zong)額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品(pin)類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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我们不知道市场会有多疯狂💗，也不知道事情可能会坏到什么程度🩳💟。不要用margin是投资的基本要求👘👄！我们一直说的是10年20年👢🍉，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境🍒👘🧡，没必要。（2024-09-18）

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🥕👢😡🥿。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升😡，其中94%都在国内销售🩰🩱💯，约337亿升🩳。以ATR134测算🩰👢💕，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变👞💯，将新增10亿升左右乙醇需求💟，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍓🍈🍅💗。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升👘💝🍅，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🥻，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求👄😡🍉💕，未来掺混比例持续提升👝🥦，对于巴西甘蔗🍓💟、玉米需求将变得更为刚性。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为(wei)短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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