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中信证券认为🍑💔🍑，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🥿。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🥿👢🍒🩱👝，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💛💝，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👗🧅🥒🥦🍅，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥭🥑🥾🍑。

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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)(shi)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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唐晨：港股整体(ti)有望呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季(ji)度有估值切换的机(ji)会，同时(shi)，资金面(mian)可能有更多的边际变化(hua)。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限(xian)合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子(zi)产(chan)业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收购福(fu)可(ke)喜玛53%股权。

2、原以为要支(zhi)付1%的担保费，填写了(le)“贷款明白纸”以后，银行主(zhu)动帮忙，一下子节省了2.5万元——这样的好事，让(rang)福建晋江(jiang)市龙湖镇一家服(fu)装(zhuang)织造公司碰上了。