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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因(yin)素包括宏(hong)观(guan)政策将聚焦高质(zhi)量发(fa)展、科技(ji)创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性(xing)资金对港股关注度上(shang)升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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5、出口(kou)：1-5月国内浮法玻璃出口(kou)总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比(bi)增幅(fu)近20%。下(xia)半年出口仍将是决定玻璃供需格(ge)局的关键因素之(zhi)一(yi)。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品(pin)出口有(you)望抵(di)消国内需(xu)求(qiu)下降幅度(du)。悲观情况(kuang)下，出(chu)口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现(xian)在库(ku)存压力上(shang)。

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新乳(ru)业原是新希望下属(shu)的乳(ru)业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深(shen)交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规模超过40亿元(yuan)；净(jing)利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未(wei)减持过新乳业的(de)股(gu)份，这次是他首次减持该公(gong)司股份。

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1、第三，美(mei)國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)經歷(lì)了歷史上(shang)最長(zhǎng)的擴(kuò)張(zhāng)期，這(zhè)又使失業(yè)率下降到50年來(lái)(lai)的低點(diǎn)，竝(bìng)且遠(yuǎn)低于其可持續(xù)水平——自然失業率。此外隨(suí)着失(shi)業率的下降(jiang)，就業增長也更(geng)爲(wèi)廣(guǎng)汎(fàn)，收入較(jiào)低的少數(shù)族裔的(de)失業率創(chuàng)下歷史新低，與(yǔ)白人失業(ye)率之間(jiān)的差距也縮(suō)小(xiao)到歷(li)史最(zui)低水平。許(xǔ)多長期失業者(zhe)也找到了工(gong)作，對(duì)此，美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)爲維(wéi)(wei)持強(qiáng)勁(jìn)的(de)勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)的好處(chù)怎麼(me)(me)強調(diào)都不爲過(guò)分。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞👝👛👘👿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩲🧡🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🎒、消费电子、运营商🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👙、自动化设备等😻；3）消费服务领域🥑🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🥿👛🧅👠、五一端午等多重假日**💋，有望延续两位数增长👝🥭🥻，其中饮料乳品🥿💓🍏、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩲、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇👘💗💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。