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操(cao)作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于(yu)此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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