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2025-08-16 09:49:25 作者:牛琢良

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5、国际市场方(fang)面:经济增速预期下调,“对等关税”影(ying)响下,棉花出口受(shou)到影响,叠加全球棉花部分主产(chan)国丰产预期,棉价上行难度较大。依据USDA6月报,2025/26年度全球棉花产量同比下(xia)降,需求同比(bi)增加,供需差同比收(shou)窄,但市场对此(ci)认可程度较低,预计2025/26年度全球棉花产(chan)量或同比基本持平。需求(qiu)端,在地缘冲突不断、经济(ji)增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下,全球(qiu)棉花需(xu)求量(liang)预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以(yi)支撑棉价上行。美国方面,本年度美棉种植面积降幅(fu)较大,但目前为止,受干(gan)旱影响美(mei)棉面积占比较低,美棉优良率高于去年收割时期水平,本年度美(mei)棉最终(zhong)产(chan)量预计同比基本持平。美棉出口方面(mian),预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低(di)基数有(you)一定上调,但仍低于(yu)过去5年均(jun)值水平,整体(ti)供需格局来看,2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%,较去年同比(bi)下降,但仍(reng)高于过去10年均值水平(27.4%),从基本(ben)面角度(du)看,本年度供需格局(ju)略(lve)好于上一年度,但好转幅度有限。展望(wang)未来,除供需层面(mian)外,宏观层(ceng)面也有一定扰动,美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判(pan)进度如(ru)何、全球地缘冲突未来将如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来(lai)看(kan),预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价重心较(jiao)上半年略有上移,但幅度有限,整体仍以区间运行来看,关注宏观及天气扰动。

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