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展望7月，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预(yu)期改善；增(zeng)速相(xiang)对较高(gao)的(de)行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的(de)关注度将会提(ti)升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下(xia)：

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展望后市，纪元菲认为👞，工业硅方面💝，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象🍒👅👝💔。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会😻🍏，有望促使西南地区相关企业提高开工率，后续工业硅产量将会进一步增加。多空因素交织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行👡👗🥿🥻。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💘，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👛🍓👙、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💌🩱💖，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😈。在模型性能提升上👠🥑👡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥕🍋🧡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💋💯、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、从消费者画像来(lai)看，毕马威数据显示(shi)商务(wu)及管理(li)人群依然为白酒的消费主力(li)，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒(jiu)市场“隐身”。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议🍓💕👗。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元💔🍉，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🧡。5月8日💯👜，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后🥝🍒🍓，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👅🍒🍊。表面看🍏🥬👅🍏，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了👛🌽💝👘💓，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。