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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点(dian)频出，地产国(guo)内投资相对较弱的(de)状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年(nian)报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股(gu)整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的(de)措施。近期国内投资(zi)链大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种(zhong)预(yu)期。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)(lei)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科(ke)技風格佔優的(de)可能性較大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍈🩱，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥦🥭💌。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍊🥒💕，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👝👡，下同）🥦🍍💯，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧡🥭💞，其它主要宽基指数转为看多信号💯。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍌，对冲成本（年化）均有减小💞。资金面方面👅👝👝🎒，ETF资金出现止盈👛💋🍊，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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进入 2025 年下半年🍎，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择🥥💗🥥🥑，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低👝，汇率市场或重回基本面定价。

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