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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价(jia)格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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從(cóng)消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)(lai)看(kan)，畢(bì)(bi)馬(mǎ)威數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示商務(wù)及筦(guǎn)理人(ren)羣(qún)(qun)依然爲(wèi)白酒的消費主力，佔(zhàn)(zhan)比 85.1%，而年輕(qīng)人(ren)對(duì)高度白酒興(xìng)趣寥寥，幾(jǐ)乎在白酒市場(chǎng)“隱(yǐn)身”。

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1、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%。

2、谈到收藏初衷👄，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🍑，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”