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风(feng)险提示：创业板人工智能(neng)ETF华宝(bao)被动跟踪创(chuang)业板(ban)人工智能指数(shu)，该指数基日(ri)为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度(du)涨跌幅分别为(wei)：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数(shu)成份股(gu)构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中(zhong)指(zhi)数成份(fen)股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表(biao)管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的本基(ji)金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的(de)投资(zi)者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准(zhun)。任何在本文出(chu)现的信(xin)息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作(zuo)为参考，投资人须对任(ren)何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析(xi)及预(yu)测不构成对(dui)阅读者任何(he)形式的投(tou)资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所(suo)引发的直接或(huo)间接损失负任何责任(ren)。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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4🍌👿👅、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%🥻。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🥾🍊、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺👞👿🧅🤍。下半年光伏玻璃仍有减产计划💌👗🍇👿🍓，浮法玻璃产能或低位徘徊💕🩰🥕，纯碱需求仍将受到压制。

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本(ben)市场(chang)高(gao)质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数(shu)字经济，整治内(nei)卷等政策(ce)持续发布。

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1、貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴(ce)需要(yao)纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了(le)連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次(ci)的降準降息之后。

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