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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日💋🍎💓🍆🧅，广信科技在北交所上市🌽💯，上市首日较发行价大涨500%👞🍍，次日继续上涨接近20%。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加(jia)注重交易现实，关(guan)注基本面的兑现(xian)，景气投资或(huo)更加有效。从各(ge)行业看，7月(yue)胜率较高的方向主(zhu)要集中在以军(jun)工(gong)、新(xin)能(neng)源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源(yuan)品(pin)板块。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥒🥔🍎🍄，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👙👄🥾🍏。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥦🎒💛，截至周五（2025.06.27💖🥕💞，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧅👛，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🧅🩲💘，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍉💌🍈💗、中小盘为ETF净流出主要方向。