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加(jia)拿大(da)计划征收(shou)的数字税(shui)是(shi)一家(jia)公司在(zai)一个(ge)日(ri)历年度内从加拿大用户处获(huo)得的数字服务收入超过 2，000 万美元的 3%，支付时间追溯到 2022 年。这将影响美国科技公司，包括亚(ya)马逊(xun)、Meta、Alphabet旗下(xia)的(de)谷歌和苹(ping)果(guo)等。

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消息面上，6月29日，港财政司司(si)长陈茂波表示(shi)，金融科技在跨境(jing)贸易应用(yong)的潜力巨大，目标是解决跨境支付(fu)速度慢、成本高等长期存在的痛(tong)点，在支(zhi)付(fu)领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展(zhan)政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进(jin)应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定(ding)币(bi)是在传统(tong)金融系统以外提(ti)供成本效益的替代方案，有潜力(li)为支付及资本市场活动带来(lai)变革，包括跨境支付。稳定币(bi)的法例将在今年8月(yue)1日生(sheng)效，特(te)区**及金融监管机构将致力营造有利的市场(chang)环境(jing)，配以必要(yao)的监管措施(shi)，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助(zhu)力解决企业经商及市民生活中(zhong)的(de)实质痛点(dian)。

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6月30日，上周美联储货币政策动向(xiang)引发市场高度关注(zhu)，多位(wei)官员的公开表态揭示其(qi)内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升。最新研究显示(shi)，理事沃勒和鲍(bao)曼在特定条(tiao)件下支持7月降息(xi)，而鹰派代表哈克则对(dui)年内(nei)降息持谨慎态度(du)。明尼阿波(bo)利斯联(lian)储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息(xi)窗口可(ke)能在9月开启，同时(shi)警示关税对通胀的滞后影响，强调政(zheng)策需保持灵活性。年内关(guan)税言论持续推高通胀预期(qi)，5月数据超预期进一(yi)步强化了美联储“更高(gao)更久(jiu)”的利率(lv)立场。综合数据分析(xi)，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多(duo)数放缓。主要企业装载机销量同(tong)比(bi)增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百(bai)分(fen)点至22.90%； 主要企业汽车起(qi)重机销量同比(bi)跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比增幅扩大(da) 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、玻(bo)瓈(lí)需(xu)求下(xia)行週(zhou)期沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)(jiu)沒有扭轉，需要(yao)看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成本(ben)下(xia)迻(yí)(yi)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒(mei)有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然存在(zai)，需(xu)求增量空間(jian)有限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)(sheng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)(hui)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格(ge)跼，倒偪(bī)産(chan)能齣清(qing)。