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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值(zhi) -0.5%，预(yu)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息(xi)概率(lv)仍较大。

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汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽(jin)管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均(jun)仍(reng)低(di)于长期历史(shi)平(ping)均水平，相对亚洲其他市场及(ji)欧美市场更具投资性价比。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、展望后市👝🥝，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🩰，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期👙🥦🥑🥿、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息💕，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好👜🤍👘🍅。